NEGOCIOS Y MERCADOS: PLANEA INTERCAMBIAR ACTIVOS Y EXPANDIRSE EN CANADA, BRASIL Y PERU SIN COMPETIR CON REPSOL
Eskenazi cree que Repsol venderá 20% de la firma en julio por US$ 3.000 millones.
Sebastián Eskenazi, el CEO de YPF -y dueño del 15,4% de la empresa junto con su familia- quiere que la petrolera aumente sus ingresos en el exterior para no depender tanto de los negocios locales. La compañía, que es la más grande del país, obtiene hoy 30% de su facturación de $ 34.320 millones con sus operaciones internacionales. El objetivo es que, en una década, la mitad de sus ventas provengan de operaciones fuera de la Argentina, explicó Eskenazi en una entrevista con la agencia Bloomberg en Nueva York.
La idea de la compañía -en la que hoy Repsol tiene el 84,6%- es alcanzar mayor “sustentabilidad” a largo plazo. La meta es apostar más fichas a Brasil, Perú, el golfo de México, Canadá y los países del Caribe. Y, de paso, estar menos atada al “riesgo argentino” que implica la exposición a conflictos gremiales, políticos y económicos (como la fijación de precios por parte de Guillermo Moreno).
Una forma de crecer afuera sería mediante el intercambio de activos, admitió Eskenazi. En Brasil, apuntarán a química y refino, sin competir con Repsol, mientras que en Canadá se focalizaría en el negocio del gas (ya tiene un acuerdo con Canaport, una terminal de gas licuado en la que Repsol posee el 75%). El golfo de México, Guyana, Isla Margarita y Perú seguirían en la lista de prioridades.
Según Eskenazi, Repsol juntará US$ 3.000 millones con la venta del 20% de las acciones de YPF en mercados internacionales, lo que podría concretarse a partir de julio. El 15% se ofertará en Nueva York y un 5% se venderá en Buenos Aires. Aunque todo dependerá de la volatilidad, Eskenazi cree que los mercados “podrían mejorar en los próximos dos o tres meses y que hay mucho interés en YPF”. Sin embargo, tendrá que competir con una colocación que Petrobras quiere hacer para la misma época. BNP Paribas, Credit Suisse e Itaú Unibanco están asesorando a YPF en la ingeniería financiera.
El empresario confirmó su voluntad de alzarse hasta con el 25% de la compañía este año. Eso sería a través del ejercicio de una opción firmada en diciembre de 2007, cuando los Eskenazi compraron un 15% de YPF en US$ 2.235 millones, con la posibilidad de añadir otro 10% hasta 2012.
Eskenazi agregó que YPF planea emitir bonos por US$ 400 a US$ 500 millones por año para crecer en el país y el mundo.
Clarín
