YPF emitirá bonos por casi US$ 500 millones

La petrolera abrió el período de difusión de una oferta para colocar tres clases de obligaciones negociables (ON) en una subasta que se realizará el próximo viernes.

La petrolera YPF abrió hoy el período de difusión de una oferta para colocar tres clases de obligaciones negociables (ON) por un total de unos 490 millones de dólares.

Según informó la compañía a la Bolsa de Buenos Aires, la subasta de los títulos se realizará el próximo viernes.  Por una parte, YPF colocará ON clase XVII, a tasa variable y con vencimiento a 84 meses, por 1.750 millones de pesos (unos 340 millones de dólares), monto ampliable a 2.250 millones de pesos (435 millones de dólares).

De otro lado, la petrolera subastará títulos de deuda clase XVIII, nominados en moneda estadounidense, a tasa fija y con vencimiento en 24 meses, y ON clase XIX, también en dólares y a tasa fija, con vencimiento a 48 meses, suscripción que no podrá superar los 150 millones de dólares entre ambos tipos de títulos.

La mayor productora de hidrocarburos aprobó en septiembre pasado un programa global de obligaciones negociables por 3.000 millones de dólares, dentro del cual se inscriben estas subastas.

YPF planea ampliar ese programa global a 5.000 millones de dólares en la asamblea general de accionistas convocada para el 30 de abril.

La petrolera anunció el año pasado un plan de inversiones por unos 7.000 millones de dólares anuales en promedio para el período 2013-2017. Para este año la inversión prevista es de 4.600 millones de dólares.

El último balance anual de la compañía arrojó un beneficio neto de 3.902 millones de pesos (754,7 millones de dólares), un 12,2 % menos que en 2011.

iEco