YPF emitió deuda por $ 1.713 millones, menos de lo que había previsto

Inicialmente tenía previsto colocar $ 1.800 millones, pero no consiguió interesados para todos sus títulos atados al dólar. Obtuvo tasas más bajas.

Después de cerrar con sobredemanda la colocación del bono al 19% para pequeños ahorristas por $ 300 millones, YPF definía hoy la primera gran emisión de deuda del año, después de los más de $ 4.500 millones que había recaudado en 2012 en el mercado local. Ofreció al mercado dos bonos: uno en pesos y otro atado al dólar. Con el primero (bonos Clase XIII), la demanda excedió la oferta, que inicialmente era de $ 100 millones y terminó siendo de $ 500 millones. En el segundo (Clase XV), no hubo suficientes interesados y, en lugar de ampliar a US$ 300 millones la propuesta inicial de US$ 100 millones, se quedaron en US$ 229 millones.

El año pasado, la empresa había buscado captar $ 4.500 millones del título en pesos (en conjunto con otro bono), pero no logró el objetivo, incluso con aportes de la ANSeS. Este bono Clase XIII es a 72 meses de plazo, en pesos, a tasa Badlar -la de referencia para grandes colocaciones, que ronda los 14,6%- más 4,75%, es decir 19,35%. Como la tasa era fija, los inversores ofrecieron hoy un sobreprecio (pagar $ 1,107326 por cada peso de deuda) que arroja una tasa de 2,79% (más Badlar). Así, la empresa obtuvo $ 553,66 millones.

La otra serie de ON, bajo la modalidad “dollar-linked”, es decir atada a la cotización del dólar oficial, no logró recaudar lo esperado pero sí pudo mejorar la tasa. El año pasado había pagado 6,25% y hoy consiguó 2,5%. Con este bono, a 21 meses, la empresa recibió US$ 229,77 millones a un cambio de $ 5,0482, es decir $ 1.159,92 millones.

Así, en total, la compañía obtuvo $ 1.713,5 millones.

En ambos casos, los colocadores fueron el Banco Galicia, el Santander y Nación.

La acción de la petrolera subió 2,7% en Buenos Aires y 0,9% en Nueva York.

iEco

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La Bolsa cerró con una suba del 1,68%

Todas las acciones líderes cerraron en terreno positivo, pero las que más ganaron fueron las de Petrobras Argentina, BBVA Banco Francés e YPF.

El índice Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una suba del 1,68%, hasta las 3.193,15 unidades.

Al concluir la jornada, el Indice General de la Bolsa se ubicó en los 188.503,74 puntos, con un alza del 1,72%, en tanto que el Merval 25 avanzó también el 1,72%, hasta las 3.222,32 unidades.

El volumen de negocios operados en acciones totalizó 61,9 millones de pesos (12,2 millones de dólares), con un resultado de 61 subas, 14 descensos y 16 títulos sin cambios en su cotización.

Todas las líderes cerraron en terreno positivo, pero las acciones que más ganaron fueron las de Petrobras Argentina (5,24%), BBVA Banco Francés (3,13%) e YPF (2,68%).

En el mercado de divisas, el precio del dólar estadounidense subió hoy levemente y cerró a 5,01 pesos para la compra y a 5,06 pesos para la venta.

iEco